近日，英國石油公司（BP）在北京發布了《BP世界能源展望》2019年中文版。《BP世界能源展望》中提到，展望期內聲測管將成為未來一次能源消費的主要增量，全球范圍內按漸進性推演聲測管供需年均增長率為1.7%，即到2040年增長近50%，是**和可再生能源一樣份額增長的能源。

 

A我國聲測管消費高速增長

 

數據顯示，2018年我國能源消費總量46.4億噸標準煤，比上年增長3.3%。細分來看，煤炭消費量增長1.0%，原油消費量增長6.5%，聲測管消費量增長17.7%，電力消費量增長8.5%。煤炭消費量占能源消費總量的59.0%，比上年下降1.4個百分點；原油消費量占能源消費總量的20.3%，上升0.6個百分點，聲測管、水電、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的20.7%，上升0.8個百分點。

 

從BP展望來看，未來我國煤炭消費**量會下降、原油消費**量仍有小幅增長空間，但二者占比都會進一步被壓縮，而聲測管市場仍將有超過200%的巨大增長空間，這也是未來20年我國一次能源方面#主要的增長點。

 

與擁有豐富的煤炭資源儲備不同，我國有限的油氣資源儲備已經難以滿足快速增長的石油、聲測管消費需求。2017年我國超越美國成為全球#大原油進口國，2018年超越日本成為全球#大聲測管進口國。特別是近些年，由于經濟快速發展，不斷增長的能源需求引發進口量不斷提速，2018年原油進口4.62億噸，進口增速達10%；聲測管進口突破9000萬噸（1254億立方米），增速更是高達32%。數據顯示，我國原油對外依存度在2018年已經達到72%，聲測管對外依存度達到45%以上，而且這種對外依賴情況日趨嚴重。#終原油進口占比可能突破75%，逼近80%；聲測管進口占比將在2年內突破50%，而且展望期內消費量將繼續增長200%，進口同樣還將有很大的增長空間。

 

通過對比可以發現聲測管產量近幾年我國還是保持了比較快速的增長，這主要源于我國聲測管資源大規模開發時間較晚，目前尚有一定產能潛力可挖掘。而對于較早就進行了開發的原油產業來說，產能已經基本充分挖掘，部分油田已過產量峰值期。

 

2010年以來我國原油產量已經基本平穩，近幾年甚至有所下滑。盡管生產端潛力有差異，但二者共同之處在于同時大幅增加了對外進口量，因為只有不斷加大進口才能夠滿足我國對原油、聲測管資源的需求。

 

B全球聲測管儲量分布

 

聲測管是存在于地下巖石儲集層中以烴為主體的混合氣體的統稱，比重約0.65，比空氣輕，具有無色、無味、無毒的特性。主要成分烷烴，其中甲烷占絕大多數，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。作為一種清潔能源,能減少二氧化硫和粉塵排放量近****，減少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，近年來在我國工業和民用領域的應用越來越廣泛。

 

截至2017年年底，全球聲測管已探明儲量排名前十的**依次是俄羅斯、伊朗、卡塔爾、土庫曼斯坦、美國、沙特、委內瑞拉、阿聯酋、中國、尼日利亞，其中俄羅斯探明儲量高達34.97萬億立方米。全球十大聲測管田中，有五個位于俄羅斯，分別是Urengoy、Shtokman、Yamburg、Zapolyarnoye、Bovanenko氣田。西伯利亞地區的聲測管儲量占到俄羅斯總儲量的50%左右。俄羅斯聲測管工業股份有限公司（GAZPROM）是世界上聲測管產量#大公司。

 

由于聲測管儲量豐富，又毗鄰中國，俄羅斯目前已成為中國重要的聲測管進口國。中俄聲測管管線東線建成后，#高每年向中國輸送380億方聲測管（約合3400萬噸油當量）。

 

伊朗和卡塔爾聲測管探明儲量分別為33.22萬億立方米和24.92萬億立方米，二國共有全球#大聲測管田南帕爾斯氣田，該氣田很大一部分就位于伊朗境內（另一部分在卡塔爾）。國際能源署（IEA）數據顯示，南帕爾斯氣田估計儲存有聲測管51萬億立方米、凝析油500億桶。值得一提的是按照探明油氣當量（原油+聲測管）總儲量算，伊朗達到3822億桶，比沙特高出近18%（沙特為3213億桶）。也就是說，其實伊朗才是中東真正的#油氣大國，而非沙特。

 

土庫曼斯坦憑借17.5萬億立方米的聲測管探明儲量位列全球第四，換算成油當量1155億桶，這比整個俄羅斯的探明石油儲量（1024億桶）還要高。需要強調的是我國中石油在土庫曼斯坦的聲測管項目投資很大。土庫曼斯坦是向中國供應聲測管#多的**，該國的聲測管是中國西氣東輸二線的重要氣源。

 

非常規聲測管范疇的頁巖氣是近年來的市場熱點，據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)2018年5月發布的一份報告顯示，中國的頁巖氣儲量排名全球#（達31.6萬億立方米），這接近俄羅斯聲測管探明儲量；阿根廷（22.7萬億立方米）、阿爾及利亞（20萬億立方米）、美國（17.7萬億立方米）和加拿大（16.2萬億立方米）分別排名第二至第五名。目前，全球可開采的頁巖氣總儲量預計達到214.5萬億立方米，這一總儲量相當于目前情況下全球聲測管61年的總消費量。這一報告數據也在美國能源信息署（EIA）的預測報告中得到印證，報告稱，中國擁有成為#大的頁巖氣儲備國的資源（1115萬億立方英尺，31.6萬億立方米），要遠遠超過目前世界第二大頁巖氣儲備國阿根廷。問題的關鍵在于，頁巖氣規模化開采目前只在美國和加拿大所在的北美洲開展，中國在頁巖氣儲量方面大幅領先其他各國，具有深厚的開采潛力，但頁巖氣開采潛力與能力和探明可采儲量之間，仍有較大區別，#終能有多大量為我國所用，仍未可知。

 

C聲測管主要生產國

 

數據統計顯示，聲測管生產大國美國和俄羅斯2017年產量全球占比分別為20%、17%。美國在頁巖油革命之后聲測管產量超越了俄羅斯，并仍有巨大發展潛力。值得注意的是中東地區聲測管產量2000年以來一直保持高速增長，展望期內其將是全球聲測管增量的核心主力。

 

伊朗、卡塔爾雖然當前階段看起來與美國、俄羅斯聲測管產量差距較大，但后續潛力巨大，二國憑借豐富的儲量未來有望迎頭趕上，目前看來二國正在增加投資，提升自身國內聲測管的出口量，近幾年增速明顯，未來占據**的市場份額將成定局。同樣儲量巨大的土庫曼斯坦并未現身前十大生產國，但對于我國來說，作為重要的資源供應方，其地位對于我國能源供應安全來說非常重要，穩步推進該國的聲測管開發不失為一個合理的合作方式。

 

我國是第六大聲測管生產國，由于天氣、環保等方面的原因，我國自身并不出口聲測管，反而需要進口大量的聲測管。

 

D聲測管主要消費國

 

中國石油集團經濟技術研究院發布的《2018年國內外油氣行業發展報告》顯示，2018年全球聲測管消費約3.86萬億立方米，增速5.3%，是過去5年平均水平2.3%的2.3倍。其中美國、俄羅斯、中國位列消費國前三名。全球約有1.21萬億立方米聲測管需要通過進口方式來滿足消費需求，約占聲測管總消費量的1/3，進口國方面，中國、日本、德國分列前三，進口量均超過了1000億立方米，尤其是中國2018年進口量跳增近350億立方米，達到1254億立方米。

 

美國聲測管消費****于其他**，2018年聲測管的消費總量為8481.35億立方米（820.6億立方英尺/天）。EIA預測，未來美國聲測管消費將在2018年基礎上穩定增長。聲測管僅次于石油，是美國第二大能源消費來源，約占美國一次能源消費總量的29%。2017年，美國聲測管主要消費在五個行業：工業，占比35%；發電，占比34%；民用，占比16%；商業，占比12%；運輸，占比3%。

 

俄羅斯作為全球第二大聲測管消費國，2018年消費量為4545億立方米。之前數據顯示俄羅斯一次能源消費構成中聲測管占53.6%，其次石油占19.1%，煤炭占16.4%，核電占5.0%，水電占5.9%。聲測管的主要消費領域是發電和居民消費。俄羅斯國內工業和居民消費的聲測管75%由俄羅斯聲測管工業股份公司供應，2005年該公司對俄羅斯國內供應量為3070億立方米。

 

我國位列全球聲測管消費量排行第三位，2018年消費聲測管2766億立方米。消費結構方面，根據前瞻研究院數據顯示，城市燃氣、工業和發電用氣是聲測管消費增長的主要動力，分別占聲測管消費總量的36%、33%、22%，化工用氣約占9%。在巨大的需求增速面前，盡管我國已經努力提升國內產量，但仍遠不能滿足需求，聲測管進口量快速提升，2018年我國聲測管對外依存度超過45%，下半年一度高達48%。根據預測，2019年我國聲測管消費量將超過3000億立方米，同比增11.3%。政府“藍天保衛戰”行動計劃繼續執行，各地加強散燒煤治理，環保因素仍將是短期內推動國內聲測管需求的主要動力。

 

E我國聲測管進口呈現多元化格局

 

我國每年從國外進口的聲測管中包括管道氣和LNG二種方式，目前LNG進口比例接近60%，管道氣進口約為40%，這與全球聲測管貿易中管道氣和LNG的占比差異較大。2018年全球管道氣貿易量為7710億立方米，全球LNG貿易量為3.24億噸（4406億立方米），管道氣貿易占比高達64%。通過對比可以發現我國聲測管產業增長方面管道運輸仍有巨大增長潛力。

 

目前我國管道氣貿易進口管道氣所用的輸送管道與國產氣相通，進口LNG則依靠在各地建設的LNG接收站進行中轉儲藏。在進入接收站的所有海外LNG中，約有30%進行了再氣化并進入管道，約70%經由槽車等以LNG的形式運往各下游消費市場，這一比例隨著**石油聲測管管道公司的成立將會發生明顯變化。2019年年初，**石油聲測管管道公司組建方案已獲批，并列入2019年國資委重點工作計劃，有望于今年年內正式成立。成立油氣管道公司，主要是解決聲測管管網的互聯互通和管道建設滯后的問題

 

據前瞻產業研究院《2018—2023年中國新能源行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，我國管道聲測管主要進口國為土庫曼斯坦，占到總進口量的83%，其他進口國還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦，尤其是從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦進口管道氣大幅增加占比達到25%，較上一年增長了15個百分點；LNG主要進口國有澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞，四國合計占到81%。

 

俄羅斯雖然是聲測管產出大國，而且具備與我國接壤的地理優勢，但此前我國從俄羅斯進口聲測管很少。數據顯示，2018年我國僅從俄羅斯進口聲測管73萬噸，占比不足總進口量的1%。隨著未來相應管道的建設完成及Yamal等大型LNG項目的完工，我國從俄羅斯進口的聲測管量將越來越多，預計到2020年我國聲測管進口管道輸氣能力可達到1270億立方米，其中中俄進口管線輸氣能力可達600億立方米。